top of page

מחויבים להגדלת ההון שלכם

בביטחון ובחכמה

אודות

אודות המשרד

הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו (פיטר דרוקר)

בנבנישתי תכנון פיננסי ופנסיוני הוקמה ומנוהלת על ידי שמעון בנבנישתי, מתכנן פנסיוני ופיננסי מורשה.
בעל תואר ראשון בניהול ובכלכלה, רישיון ביטוח פנסיוני , ורישיון ניהול תיקי השקעות (מותלה).

  • מומחה בתכנון פיננסי מקצועי לשמירה על ההון ובהגדלתו.

  • מגוון פתרונות השקעה, להגדלת ההון המשפחתי.

  • תכנון פנסיוני ופיננסי לקראת פרישה לגמלאות.

  • טיפול וליווי פורשים למימוש זכויות מול הגופים השונים.

  • כתובת מקצועית אחת שתלווה ותטפל בכם בשקיפות ומקצוענות.

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי להגדלת ההון - בזכות ניסיון עשיר ותפיסה אסטרטגית, אנו  מתכננים תוכנית השקעות אישית המותאמת למטרות שלכם. אני מאמין שהשקעות טובות מתחילות בהבנה עמוקה של הצרכים האישיים וממשיכות בליווי צמוד, שקיפות מלאה וניהול מקצועי – כדי שההון יעבוד בשבילכם וימשיך לגדול בביטחון לאורך זמן. .

טיפול בפורשים - ליווי פורשים ביציאה לפנסיה, לשם מימוש זכיותיהם הפנסיוניות לקבלת פנסיה. השירות כולל ניתוח מקיף של התוכניות הקיימות, התאמת מסלולי פרישה, הכנת טפסים למס הכנסה, וייצוג מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות  עד לקבלת פנסיה.

תכנון פנסיוני מקיף - ניהול אופטימלי של התוכניות  הפנסיוניות בראיה ארוכת טווח ובהתאמה למטרות ולהתחייבויות האישיות והמשפחתיות. התהליך כולל הכנת דוח פנסיוני מקיף כולל המלצות. בשלב השני יישום התוכנית המוצעת, בקרה וליווי מתמשך

התמחות במגוון פתרונות השקעה:
קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות, ביטוחי מנהלים, תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, פוליסות חיסכון, תיקון 190.   

 

שרותי המשרד
השירות שלנו

תחומי התמחות

ביטוח ופיננסים

תועלות בעבודה עם בנבנישתי תכנון פיננסי ופנסיוני

  • מעטפת מלאה  וטיפול VIP כולל דוחות חודשיים ופגישות שוטפות.

  • עבודה מול חברות מובילות בשירות ובתשואות לאורך זמן בביטוח ופיננסים.

  • מומחיות בטיפול לפורשים לגמלאות לקבלת פנסיה.

  • ליווי משפחות להגדלת ההון המשפחתי.

  • ניסיון מצטבר מעל 25 שנה בעולם הפיננסי.

פרישה לגמלאות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם!

צרו קשר

שמעון בנבנישתי

נייד: 054-443-8833

משרד: 03-6781949 

דוא"ל: shimonb.ins@gmail.com

  • Facebook Social Icon
לינק ליצירת קשר

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס/ ו/או יעוץ פיננסי ו/או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית

bottom of page