
אודות המשרד
הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו (פיטר דרוקר)
בנבנישתי תכנון פיננסי ופנסיוני הוקמה ומנוהלת על ידי שמעון בנבנישתי, מתכנן פנסיוני ופיננסי מורשה.
בעל תואר ראשון בניהול ובכלכלה, רישיון ביטוח פנסיוני , ורישיון ניהול תיקי השקעות (מותלה).
-
מומחה בתכנון פיננסי מקצועי לשמירה על ההון ובהגדלתו.
-
מגוון פתרונות השקעה, להגדלת ההון המשפחתי.
-
תכנון פנסיוני ופיננסי לקראת פרישה לגמלאות.
-
טיפול וליווי פורשים למימוש זכויות מול הגופים השונים.
-
כתובת מקצועית אחת שתלווה ותטפל בכם בשקיפות ומקצוענות.

המומחיות שלנו
תכנון פיננסי להגדלת ההון - בזכות ניסיון עשיר ותפיסה אסטרטגית, אנו מתכננים תוכנית השקעות אישית המותאמת למטרות שלכם. אני מאמין שהשקעות טובות מתחילות בהבנה עמוקה של הצרכים האישיים וממשיכות בליווי צמוד, שקיפות מלאה וניהול מקצועי – כדי שההון יעבוד בשבילכם וימשיך לגדול בביטחון לאורך זמן. .
טיפול בפורשים - ליווי פורשים ביציאה לפנסיה, לשם מימוש זכיותיהם הפנסיוניות לקבלת פנסיה. השירות כולל ניתוח מקיף של התוכניות הקיימות, התאמת מסלולי פרישה, הכנת טפסים למס הכנסה, וייצוג מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות עד לקבלת פנסיה.
תכנון פנסיוני מקיף - ניהול אופטימלי של התוכניות הפנסיוניות בראיה ארוכת טווח ובהתאמה למטרות ולהתחייבויות האישיות והמשפחתיות. התהליך כולל הכנת דוח פנסיוני מקיף כולל המלצות. בשלב השני יישום התוכנית המוצעת, בקרה וליווי מתמשך
התמחות במגוון פתרונות השקעה:
קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות, ביטוחי מנהלים, תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, פוליסות חיסכון, תיקון 190.
תחומי התמחות
